Pour créditer vos bénéficiaires en avantages vacances, vous devez au préalable les créer sur votre espace Cadeaux et avantages.
En créant vos bénéficiaires sur la plateforme (un par un, ou en lot) depuis le menu Bénéficiaires, ils seront ajoutés à vos bénéficiaires. Si vous souhaitez déclencher la commande d'une carte, il faudra passer une commande de titres cadeaux ou d'avantages vacances.
👉 Si vous avez peu de bénéficiaires à créer et que vous souhaitez les ajouter un par un
- Allez dans votre espace Cadeaux et avantages
- Cliquez en haut à droite sur + Ajouter puis sur Ajouter un bénéficiaire
- Renseignez les informations (si le collaborateur a déjà un compte Swile, il faudra renseigner exactement les mêmes données)
- Cliquez sur Créer pour valider
👉 Si vous avez un nombre important de bénéficiaires à créer
- Allez dans votre espace Cadeaux et avantages
- Cliquez sur + Ajouter en haut à droite puis sur Importer en lot
- Sélectionnez ensuite la société concernée pour associer les bénéficiaires
- Choisissez une date d'invitation afin que vos bénéficiaires puissent activer leur compte si nécessaire
- Cliquez sur Continuer puis sur Télécharger le modèle
- Renseignez les informations de vos bénéficiaires dans le fichier CSV :
- Civilité : Indiquez "Monsieur" ou "Madame"
- Rôle : Indiquez "Administrateur" ou "Utilisateur"
- Date de naissance : au format JJ/MM/AAAA
- Une fois le fichier CSV complété et enregistré, importez-le pour que vos bénéficiaires soient immédiatement créés sur la plateforme
💌 Si vous souhaitez déclencher la commande de cartes pour vos bénéficiaires, vous devez :
- Les créer comme indiqué ci-dessus
- Passer une commande de titres cadeaux ou d'avantages vacances. C'est cette action qui déclenchera la commande de carte.
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- Si vous êtes en charge de la commande de cartes : Passer une commande de rechargement déclenchera automatiquement la commande d'une carte physique si votre bénéficiaire n'en a pas déjà une.
- Si vos bénéficiaires doivent commander eux-mêmes leur carte sur leur compte : Passer une commande de titres cadeaux ou d'avantages vacances via le fichier csv débloquera la possibilité à votre bénéficiaire de se commander lui-même une carte sur son compte, s'il n'en a pas déjà une.
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