Des p'tits nouveaux viennent d'intégrer votre société ? Laura s'est mariée et a changé de nom 👰 ?! Rien de plus simple ! Vous pouvez directement gérer ces changements 🚀
Un collaborateur a rejoint votre société et vous devez l'ajouter à vos bénéficiaires ?
Connectez-vous sur votre compte, onglet Espace Administrateur. Rendez-vous dans Collaborateurs
Cliquez sur Ajouter ou Modifier des collaborateurs puis choisissez comment est-ce que vous souhaitez envoyer les invitations à activer son compte. Vous allez alors avoir le choix de renseigner vos collaborateurs en masse via un fichier CSV ou un par un manuellement.
1. Via CSV :
Cliquez sur Disponible ici pour télécharger le fichier.
- Remplissez les éléments demandés, à savoir : email, civilité, prénom, nom, date de naissance.
- Enregistrez le fichier puis téléchargez-le sur la page
Les nouveaux bénéficiaires vont alors apparaitre, sélectionnez la date d'envoi de l'invitation et confirmez les créations de compte.
2. Manuellement :
Renseignez les informations demandées, à savoir : email, civilité, prénom, nom, date de naissance.
Sélectionnez la date d'envoi de l'invitation et confirmez la création du compte.
🚨 Si vous souhaitez lui commander une carte, on vous explique comment faire ici.
Vous souhaitez modifier les informations concernant vos collaborateurs ?
Connectez-vous sur votre compte, onglet Espace Administrateur. Recherchez le collaborateur en question en renseignant son nom dans l'onglet Collaborateurs. Cliquez sur Editer, vous verrez apparaitre toutes les informations liées à son compte. Il vous suffit de modifier les informations que vous souhaitez modifier puis de sauvegarder.
À savoir : l'email, le prénom, le nom, le type et l'ayant droit.
💡 Pensez bien à enregistrer vos modifications pour qu'elles soient bien prises en compte.
Un collaborateur a quitté votre société et vous devez le retirer de votre liste de bénéficiaires ?
Connectez-vous sur votre compte, onglet Espace Administrateur. Rendez-vous dans Collaborateurs Sélectionnez le bénéficiaire que vous souhaitez retirer de la liste et cliquez sur Editer.
Il vous suffit alors de cliquer sur supprimer le compte du collaborateur. Toutes les modifications sont automatiquement enregistrées et prises en compte immédiatement.
