Se hai un account amministratore su Swile Travel, puoi esportare le prenotazioni direttamente dal tuo spazio personale. Ecco come fare:
Vai nel tuo spazio amministratore > Viaggi. Se hai bisogno di aiuto, consulta: Accedere al mio spazio amministratore Swile Travel
Clicca sulla scheda Esportazioni
Da questa schermata hai diverse opzioni disponibili:
Puoi scegliere di utilizzare il nostro modello di esportazione predefinito oppure personalizzarlo.
👉 Esportazione predefinita
L’esportazione predefinita viene proposta da Swile Travel con le categorie standard utili per la contabilità interna.
👉 Modello personalizzato
In Modelli di esportazione, clicca su Nuovo modello. Puoi creare e personalizzare il tuo modello di esportazione in base alle tue esigenze (ad esempio il modello "Esportazione mensile").
Clicca su Aggiungi una colonna per trovare i campi disponibili su Swile Travel.
Scegli i campi da aggiungere.
Nell’esempio qui sotto, il nome del modello è Estratto test.
Puoi rinominare le varie colonne (1 nell’immagine) cliccando direttamente sul nome e modificare il formato (2 nell’immagine).
Se vuoi che la colonna B venga prima della A, trascina semplicemente la colonna B sopra la A.
È anche possibile duplicare la stessa colonna.
Ad esempio, puoi usare il campo Data di prenotazione nella colonna A chiamandolo Data della prenotazione - selezionando il formato GG/MM/AAAA. Poi selezionare di nuovo lo stesso campo Data di prenotazione nella colonna B chiamandolo Ora della prenotazione - selezionando il formato HH:MM
Una volta create le colonne, conferma cliccando su Crea modello. 🙌
Se non hai mai creato esportazioni prima, clicca su Crea un’esportazione, altrimenti vai su Nuova esportazione.
Potrai:
selezionare il modello di esportazione desiderato tramite il menu a tendina
scegliere il periodo e le date da includere: per data di ordine, data di inizio viaggio o data di fatturazione
selezionare il formato del file: CSV, XLSX o entrambi
Clicca su Ricevi la mia esportazione via mail. Riceverai il file all’indirizzo email associato al tuo account Swile. 💌
Puoi decidere di ricevere regolarmente l’esportazione delle tue prenotazioni. Per farlo, vai nella scheda Esportazioni ricorrenti.
Clicca su Nuova esportazione ricorrente.
Dai un nome all’esportazione
Seleziona il modello di esportazione desiderato
Scegli la o le entità di fatturazione desiderate
Definisci la data di inizio dell’esportazione
Seleziona il periodo desiderato
Scegli il formato del file
Inserisci l’indirizzo email del/dei destinatario/i
Clicca su Programma esportazione 🚀
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