Questo articolo è rivolto agli amministratori di Swile Travel. Come ogni utente della piattaforma, un approvatore può prenotare viaggi, consultare le proprie prenotazioni e modificare le informazioni del proprio profilo viaggiatore. Ha inoltre diritti avanzati, applicabili a tutti i collaboratori per cui è stato designato come approvatore.
⚠️ Designare un approvatore non attiva automaticamente una validazione
Indicare un approvatore nella scheda di un collaboratore non basta per sottoporre le sue prenotazioni a validazione. Una prenotazione viene inviata per approvazione solo se una regola di approvazione lo richiede e designa quell’approvatore (tramite il ruolo “approvatore assegnato al collaboratore”). Se non è configurata alcuna regola di approvazione, tutte le prenotazioni vengono accettate senza validazione.
👀 Quali sono i diritti di un approvatore su Swile Travel?
Un approvatore Swile Travel dispone dei seguenti diritti:
- Approvare o rifiutare le richieste di prenotazione che gli vengono inviate. Una prenotazione gli viene inviata per approvazione quando una regola di approvazione lo designa come approvatore. Riceve una mail quando è il suo turno (in un percorso a più fasi, dopo che la fase precedente è stata approvata).
- Consultare le prenotazioni dei collaboratori di cui è approvatore, nella sezione Viaggi dei collaboratori.
- Assegnare o rimuovere il ruolo di approvatore a un altro utente.
Su Swile Travel, due livelli si combinano per determinare chi approva una prenotazione: l'approvatore assegnato alla scheda del collaboratore, la cui gestione è descritta in questo articolo, e le regole di approvazione, che stabiliscono quando è richiesta una validazione e chi approva (per ruolo, per utente nominato o per campo analitico).
🔍 Come visualizzare l’elenco degli approvatori su Swile Travel?
Come amministratore Swile Travel, puoi visualizzare l’elenco degli approvatori direttamente dal menu Collaboratori:
- Vai nel menu Collaboratori.
- Clicca su Colonne, poi seleziona la casella Approvatori per visualizzare questa colonna.
La colonna Approvatori verrà aggiunta alla tabella e mostrerà, per ogni collaboratore, l’approvatore associato.
💡 Cosa sapere prima di designare un approvatore su Swile Travel
- Per diventare approvatore, la persona deve prima essere creata come utente.
- Il ruolo di approvatore può essere aggiunto o rimosso a qualsiasi utente della tua azienda.
- Uno stesso collaboratore può avere più approvatori.
- L’approvatore assegnato può essere utilizzato come approvatore di qualsiasi fase di una regola (criterio Ruolo).
- Una persona semplicemente informata via email non ha bisogno del ruolo di approvatore.
➕ Come aggiungere un approvatore a un collaboratore su Swile Travel?
Per assegnare un approvatore a un collaboratore su Swile Travel, segui questi passaggi:
- Passaggio 1: Clicca su Collaboratori.
- Passaggio 2: Cerca il collaboratore a cui vuoi assegnare un approvatore, poi clicca sul suo nome.
- Passaggio 3: Clicca sulla scheda Trasferta lavorativa.
-
Passaggio 4: Nella sezione Impostazioni viaggiatore, clicca su Modifica.
- Passaggio 5: Nella sezione Approvatori, apri il menu a tendina, digita il nome dell’approvatore desiderato, clicca su di esso, poi clicca su Conferma.
👥 Come aggiungere un approvatore a più collaboratori contemporaneamente su Swile Travel?
Per assegnare lo stesso approvatore a più collaboratori Swile Travel in una sola volta, segui questi passaggi:
- Passaggio 1: Nel menu Collaboratori, seleziona i nomi dei collaboratori interessati.
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Passaggio 2: In fondo alla pagina, clicca su Modifica di gruppo, poi su Modifica approvatori.
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Passaggio 3: Seleziona i nomi degli approvatori.
- Passaggio 4: Clicca su Conferma.
➖ Come rimuovere un approvatore da un collaboratore su Swile Travel?
Per rimuovere un approvatore da un collaboratore su Swile Travel, segui questi passaggi:
- Passaggio 1: Nel menu Collaboratori, clicca sul nome del collaboratore.
- Passaggio 2: Clicca sulla croce accanto al nome dell’approvatore da rimuovere.
- Passaggio 3: Clicca su Conferma.
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