¿Cómo invitar a un beneficiario al programa de Regalos y Ventajas?

Al invitar a los beneficiarios a la plataforma de regalos y ventajas, les permites acceder a las ofertas del CSE en su cuenta Swile 🎁.

💡Novedad: ya no es necesario invitar a los beneficiarios al espacio de Regalos y ventajas para poder asignarles una dotación: ¿Cómo invitar a un beneficiario al programa de Regalos y ventajas?

Para invitar a tus beneficiarios al espacio de Regalos y ventajas, tienes dos opciones:

• 👉 Invitar a tus beneficiarios a la plataforma (uno por uno) desde el menú Beneficiarios. Podrán activar su ventaja y acceder a las ofertas del CSE. Esto no genera un pedido de tarjeta, sin importar la configuración de tu cuenta.

• 👉 Invitar a tus beneficiarios a la plataforma de forma masiva (a través de un archivo csv), desde el menú Beneficiarios.

  ✍️ Invitar a tus beneficiarios manualmente

  Si tienes pocos beneficiarios que invitar y quieres hacerlo uno por uno.

  1. Haz clic en Invitar beneficiarios desde la pestaña Beneficiarios.
  2. Elige la opción “introduciendo manualmente cada nuevo beneficiario” y luego haz clic en Añadir.
  3. Introduce, para cada beneficiario, la siguiente información: nombre, apellidos, correo electrónico, rol (miembro o admin).
  4. Una vez que hayas introducido los datos de cada beneficiario, haz clic en Continuar para elegir la fecha de envío de la invitación. Cuando su cuenta esté creada, tus beneficiarios podrán acceder al espacio de Ventajas.
  5. Revisa y confirma las invitaciones en el paso Resumen y haz clic en Confirmar.

  📃 Invitar a tus beneficiarios mediante archivo CSV

  Si tienes un gran número de beneficiarios que invitar.

  1. Haz clic en Invitar beneficiarios desde la pestaña Beneficiarios.
  2. Elige la opción “importando un archivo .csv” y luego haz clic en Añadir.
  3. Descarga la plantilla y complétala rellenando las siguientes columnas: nombre, apellidos, correo electrónico, rol (miembro o admin). ℹ️ Indica “admin” si el beneficiario también debe tener acceso al espacio de administrador, o deja la celda vacía para un beneficiario estándar.
  4. Importa tu archivo .csv ya completado y haz clic en Añadir. ℹ️ Si tu archivo tiene errores (errores de escritura, caracteres no admitidos), puedes corregirlos directamente desde la interfaz de invitación.
  5. Una vez que hayas introducido los datos de cada beneficiario, haz clic en Continuar para elegir la fecha de envío de la invitación. Cuando su cuenta esté creada, tus beneficiarios podrán acceder al espacio de Ventajas.
  6. Revisa y confirma las invitaciones en el paso Resumen y haz clic en Confirmar.