Este artículo está dirigido a los administradores del espacio Regalos y ventajas. Explica cómo asignar el rol de Administrador, así como el rol de Consultor (administrador solo lectura).
¿Cómo añadir un administrador en el espacio Regalos y ventajas?
¿Cómo asignar el rol de administrador a un colaborador que ya existe?
- Paso 1: Busca al colaborador en la pestaña Colaboradores o en la pestaña Beneficiarios del programa Regalos y ventajas.
- Paso 2: Haz clic en su nombre.
- Paso 3: Selecciona el programa correspondiente (Regalos y ventajas) en las pestañas de la parte superior.
- Paso 4: Haz clic en Modificar > Rol > Admin y confirma.
¿Cómo crear un administrador que aún no existe en la lista de colaboradores?
- Paso 1: Ve al menú Regalos y ventajas.
- Paso 2: En la lista de beneficiarios, haz clic en Añadir > Añadir un administrador.
- Paso 3: Rellena los datos solicitados y confirma.
¿Qué es el rol de Consultor en el espacio Regalos y ventajas?
Un usuario con el rol de Consultor tiene una cuenta Swile y puede disfrutar de los posibles beneficios que se repartan en el programa al que pertenece. También tiene acceso al área de administración de Regalos y ventajas. En este espacio, verá una franja informativa en la parte superior de cada módulo que le recuerda que solo tiene acceso de lectura.
⚠️ Un rol reservado para auditoría y consulta interna
El rol de Consultor en el espacio Regalos y ventajas no es adecuado para todos los casos de uso del CSE. Está pensado para necesidades puntuales de auditoría o consulta interna. Por ejemplo, no permite limitar el acceso a ciertas pestañas para un asesor contable o una empresa externa.
¿Qué puede consultar y descargar un Consultor?
En el espacio Regalos y ventajas, un Consultor puede consultar:
- Todas las páginas del módulo Gift (beneficiarios, derechohabientes, pedidos, estadísticas, contabilidad, subvenciones, ofertas personalizadas, pagos, límites, ajustes)
- Todas las páginas del módulo Comunicación (artículos, temas, documentos, newsletters, miembros)
También puede descargar:
- Las facturas y abonos desde la sección Contabilidad
- Las facturas desde el detalle de un pedido
- La exportación CSV de destinatarios desde el detalle de un pedido
- La exportación CSV de solicitudes relacionadas con una subvención
- La exportación CSV de solicitudes relacionadas con una oferta personalizada
¿Qué acciones están bloqueadas para un Consultor?
En el espacio Regalos y ventajas, un Consultor no puede:
- Crear o modificar pedidos, subvenciones, límites, recaudaciones u ofertas personalizadas
- Crear o modificar beneficiarios o criterios
- Crear o editar artículos, newsletters, documentos o temas
- Reorganizar el contenido del portal de Comunicación (arrastrar y soltar desactivado)
- Descargar la exportación masiva de la lista de beneficiarios
- Generar el archivo SEPA de solicitudes de reembolso relacionadas con una subvención
¿Cómo añadir un consultor (administrador solo lectura) en el espacio Regalos y ventajas?
Solo un administrador del espacio Regalos y ventajas puede asignar el rol de Consultor.
¿Cómo asignar el rol de Consultor a un colaborador que ya existe?
- Paso 1: Busca al colaborador en la pestaña Colaboradores o en la pestaña Beneficiarios del programa Regalos y ventajas.
- Paso 2: Haz clic en su nombre.
- Paso 3: Selecciona el programa correspondiente (Regalos y ventajas) en las pestañas de la parte superior.
- Paso 4: Haz clic en Modificar > Rol > Consultor y confirma.
¿Cómo crear un Consultor que aún no existe en la lista de colaboradores?
Primero crea el colaborador (aunque no reciba ventajas, este paso es obligatorio; simplemente no lo acredites):
- Paso 1: Ve al menú Regalos y ventajas.
- Paso 2: En la lista de beneficiarios, haz clic en Añadir > Añadir un beneficiario.
- Paso 3: Rellena los datos solicitados y confirma.
Después asígnale el rol de Consultor:
- Paso 1: En la lista de beneficiarios, haz clic en el colaborador que acabas de crear.
- Paso 2: Selecciona el programa correspondiente (Regalos y ventajas) en las pestañas de la parte superior.
- Paso 3: Haz clic en Modificar > Rol > Consultor y confirma.
⚠️ Validación OTP obligatoria
La validación mediante código de seguridad de un solo uso (OTP) es obligatoria para cualquier cambio de rol a Consultor o Administrador en el espacio Regalos y ventajas. El administrador que realice la acción debe tener acceso a su aplicación de autenticación.
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