Este artículo está dirigido a los administradores del espacio de Regalos y ventajas. Explica cómo asignar el rol de Administrador y el rol de Consultor, que corresponde a un acceso solo de lectura.
¿Cómo añadir un administrador en el espacio de Regalos y ventajas?
¿Cómo asignar el rol de Administrador a un colaborador que ya existe en el espacio de Regalos y ventajas?
- Paso 1: En el menú Colaboradores del espacio de Regalos y ventajas, busca al colaborador correspondiente.
- Paso 2: En la lista de colaboradores del espacio de Regalos y ventajas, haz clic en el nombre del colaborador.
- Paso 3: En las pestañas situadas en la parte superior de la ficha del colaborador, selecciona el programa Regalos y ventajas.
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Paso 4: Para asignar el rol de Administrador en el espacio de Regalos y ventajas, haz clic en Modificar > Rol > Admin y luego confirma.
¿Cómo crear un administrador que aún no existe en la lista de colaboradores?
Si el colaborador aún no existe: haz clic en el menú Colaboradores y luego en el botón Añadir un colaborador. Después, sigue los pasos indicados.
Una vez creado el colaborador: abre su ficha, selecciona el programa Regalos y ventajas y haz clic en Modificar > Rol > Admin. Confirma la asignación del rol de Administrador.
Crea primero el colaborador, aunque no vaya a recibir ventajas. Este paso es obligatorio: solo tienes que no asignarle saldo.
¿Qué es el rol de Consultor en el espacio de Regalos y ventajas?
Una persona con el rol de Consultor tiene una cuenta Swile y puede beneficiarse de las ventajas que se distribuyan a través del programa al que pertenece. Además, tiene acceso al área de administración de Regalos y ventajas.
En la parte superior de cada módulo aparece una franja informativa para recordar que el acceso del Consultor está limitado solo a lectura.
⚠️ Un rol reservado para auditoría y consulta interna
El rol de Consultor en el espacio de Regalos y ventajas no es adecuado para todos los usos del comité social y económico (CSE). Está pensado para necesidades puntuales de auditoría o consulta interna. Por ejemplo, no permite limitar el acceso a ciertas pestañas para un asesor contable o una empresa externa.
¿Qué puede consultar y descargar un Consultor en el espacio de Regalos y ventajas?
En el espacio de Regalos y ventajas, un Consultor puede consultar:
- Todas las páginas del módulo Gift: beneficiarios, derechohabientes, pedidos, estadísticas, contabilidad, subvenciones, ofertas personalizadas, pagos, límites y ajustes.
- Todas las páginas del módulo Comunicación: artículos, temas, documentos, newsletters y miembros.
En el espacio de Regalos y ventajas, un Consultor también puede descargar:
- Las facturas y abonos desde la sección Contabilidad.
- Las facturas desde el detalle de un pedido.
- La exportación CSV de destinatarios desde el detalle de un pedido.
- La exportación CSV de solicitudes relacionadas con una subvención.
- La exportación CSV de solicitudes relacionadas con una oferta personalizada.
¿Qué acciones están bloqueadas para un Consultor en el espacio de Regalos y ventajas?
En el espacio de Regalos y ventajas, un Consultor no puede:
- Crear o modificar pedidos, subvenciones, límites, recaudaciones u ofertas personalizadas.
- Crear o modificar beneficiarios o criterios.
- Crear o modificar artículos, newsletters, documentos o temas.
- Reorganizar el contenido del portal de Comunicación, ya que la función de arrastrar y soltar está desactivada.
- Descargar la exportación masiva de la lista de beneficiarios.
- Generar el archivo SEPA de solicitudes de reembolso relacionadas con una subvención.
¿Cómo añadir un Consultor en el espacio de Regalos y ventajas?
Solo un administrador del espacio de Regalos y ventajas puede asignar el rol de Consultor.
¿Cómo asignar el rol de Consultor a un colaborador que ya existe en el espacio de Regalos y ventajas?
- Paso 1: En el menú Colaboradores del espacio de Regalos y ventajas, busca al colaborador correspondiente.
- Paso 2: En la lista de colaboradores del espacio de Regalos y ventajas, haz clic en el nombre del colaborador.
- Paso 3: En las pestañas situadas en la parte superior de la ficha del colaborador, selecciona el programa Regalos y ventajas.
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Paso 4: Para asignar el rol de Consultor en el espacio de Regalos y ventajas, haz clic en Modificar > Rol > Consultor y luego confirma.
¿Cómo crear un Consultor que aún no existe en la lista de colaboradores?
Si el colaborador aún no existe: haz clic en el menú Colaboradores y luego en el botón Añadir un colaborador. Después, sigue los pasos indicados.
Una vez creado el colaborador: abre su ficha, selecciona el programa Regalos y ventajas y haz clic en Modificar > Rol > Consultor. Confirma la asignación del rol de Consultor.
Crea primero el colaborador, aunque no vaya a recibir ventajas. Este paso es obligatorio: solo tienes que no asignarle saldo.
⚠️ Validación OTP obligatoria
La validación mediante código de seguridad de un solo uso, o OTP, es obligatoria para cualquier cambio de rol a Consultor o Administrador en el espacio de Regalos y ventajas. El administrador que realice la acción debe tener acceso a su aplicación de autenticación.
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