Cet article s'adresse aux administrateurs de l'espace Cadeaux et avantages. Il explique comment attribuer le rôle Administrateur et le rôle Consultant, qui correspond à un accès en lecture seule.
Comment ajouter un administrateur sur l'espace Cadeaux et avantages ?
Comment attribuer le rôle Administrateur à un collaborateur déjà existant sur l'espace Cadeaux et avantages ?
- Étape 1 : Dans le menu Collaborateurs de l'espace Cadeaux et avantages, recherchez le collaborateur concerné.
- Étape 2 : Dans la liste des collaborateurs de l'espace Cadeaux et avantages, cliquez sur le nom du collaborateur.
- Étape 3 : Dans les onglets situés en haut de la fiche du collaborateur, sélectionnez le programme Cadeaux et avantages.
Étape 4 : Pour attribuer le rôle Administrateur sur l'espace Cadeaux et avantages, cliquez sur Modifier > Rôle > Admin, puis validez.
Comment créer un administrateur qui n'existe pas encore dans la liste des collaborateurs ?
Si le collaborateur n'existe pas encore : cliquez sur le menu Collaborateurs, puis sur le bouton Ajouter un collaborateur. Poursuivez ensuite les étapes indiquées.
Une fois le collaborateur créé : ouvrez sa fiche, sélectionnez le programme Cadeaux et avantages, puis cliquez sur Modifier > Rôle > Admin. Validez l'attribution du rôle Administrateur.
Créez d’abord le collaborateur, même s’il ne bénéficie pas d’avantages. Cette étape est obligatoire : il vous suffit de ne pas le créditer.
Qu'est-ce que le rôle Consultant sur l'espace Cadeaux et avantages ?
Une personne qui possède le rôle Consultant dispose d'un compte Swile et bénéficie des éventuels avantages distribués par le programme auquel elle appartient. Elle dispose également d'un accès à l'espace d'administration de Cadeaux et avantages.
Un bandeau informatif s'affiche en haut de chaque module pour rappeler que l'accès du Consultant est limité à la lecture seule.
⚠️ Un rôle réservé à l'audit et à la consultation interne
Le rôle Consultant de l'espace Cadeaux et avantages ne convient pas à tous les cas d'usage du comité social et économique (CSE). Il est conçu pour des besoins d'audit ou de consultation ponctuels en interne. Il ne permet pas de limiter l'accès à certains onglets pour un expert-comptable ou un cabinet externe, par exemple.
Que peut consulter et télécharger un Consultant sur l'espace Cadeaux et avantages ?
Sur l'espace Cadeaux et avantages, un Consultant peut consulter :
- Toutes les pages du module Gift : bénéficiaires, ayants droit, commandes, statistiques, comptabilité, subventions, offres personnalisées, paiement, plafonds et paramètres.
- Toutes les pages du module Communication : articles, sujets, documents, newsletters et membres.
Sur l'espace Cadeaux et avantages, un Consultant peut également télécharger :
- Les factures et avoirs depuis la section Comptabilité.
- Les factures depuis le détail d'une commande.
- L'export CSV des destinataires depuis le détail d'une commande.
- L'export CSV des demandes liées à une subvention.
- L'export CSV des demandes liées à une offre personnalisée.
Quelles actions sont bloquées pour un Consultant sur l'espace Cadeaux et avantages ?
Sur l'espace Cadeaux et avantages, un Consultant ne peut pas :
- Créer ou modifier des commandes, subventions, plafonds, collectes ou offres personnalisées.
- Créer ou modifier des bénéficiaires ou des critères.
- Créer ou modifier des articles, newsletters, documents ou sujets.
- Réorganiser le contenu du portail Communication, car le glisser-déposer est désactivé.
- Télécharger l'export en masse de la liste des bénéficiaires.
- Générer le fichier SEPA des demandes de remboursement liées à une subvention.
Comment ajouter un Consultant sur l'espace Cadeaux et avantages ?
Seul un administrateur de l'espace Cadeaux et avantages peut attribuer le rôle Consultant.
Comment attribuer le rôle Consultant à un collaborateur déjà existant sur l'espace Cadeaux et avantages ?
- Étape 1 : Dans le menu Collaborateurs de l'espace Cadeaux et avantages, recherchez le collaborateur concerné.
- Étape 2 : Dans la liste des collaborateurs de l'espace Cadeaux et avantages, cliquez sur le nom du collaborateur.
- Étape 3 : Dans les onglets situés en haut de la fiche du collaborateur, sélectionnez le programme Cadeaux et avantages.
Étape 4 : Pour attribuer le rôle Consultant sur l'espace Cadeaux et avantages, cliquez sur Modifier > Rôle > Consultant, puis validez.
Comment créer un Consultant qui n'existe pas encore dans la liste des collaborateurs ?
Si le collaborateur n'existe pas encore : cliquez sur le menu Collaborateurs, puis sur le bouton Ajouter un collaborateur. Poursuivez ensuite les étapes indiquées.
Une fois le collaborateur créé : ouvrez sa fiche, sélectionnez le programme Cadeaux et avantages, puis cliquez sur Modifier > Rôle > Consultant. Validez l'attribution du rôle Consultant.
Créez d’abord le collaborateur, même s’il ne bénéficie pas d’avantages. Cette étape est obligatoire : il vous suffit de ne pas le créditer.
⚠️ Validation OTP obligatoire
La validation par code de sécurité à usage unique, ou OTP, est obligatoire pour tout changement de rôle vers Consultant ou Administrateur sur l'espace Cadeaux et avantages. L'administrateur qui effectue l'action doit avoir accès à son application d'authentification.
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