Comment inviter un bénéficiaire sur le programme Cadeaux et avantages ?

En invitant des bénéficiaires sur la plateforme cadeaux et avantages, vous leur permettez d’avoir accès aux offres du CSE sur le compte Swile 🎁.

💡Nouveau : il n’est plus nécessaire d’inviter des bénéficiaires à l’espace Cadeaux et avantages pour pouvoir les créditer d’une dotation : Comment créditer mes bénéficiaires de titres cadeaux ?

Pour inviter vos bénéficiaires à l’espace Cadeaux et avantage, vous avez deux possibilités :

• 👉 inviter vos bénéficiaires sur la plateforme (un par un) depuis le menu Bénéficiaires. Ils pourront activer leur avantage et avoir accès aux offres du CSE. Cela ne déclenche pas de commande de carte, peu importe la configuration de votre compte.

• 👉 inviter vos bénéficiaires sur la plateforme en masse (via un fichier csv), depuis le menu Bénéficiaire.

  ✍️ Inviter vos bénéficiaires manuellement

  Si vous avez peu de bénéficiaires à inviter que vous souhaitez les inviter un par un.

  1. Cliquez sur Inviter des bénéficiaires depuis l’onglet Bénéficiaires.
  2. Choisissez l’option “en saisissant manuellement chaque nouveau bénéficiaire”, puis cliquez sur Ajouter.
  3. Renseignez, pour chaque bénéficiaire, les informations suivantes : nom, prénom, email, rôle (membre ou admin).
  4. Une fois chaque bénéficiaire renseigné, cliqué sur Continuer pour choisir la date de réception de l’invitation. Une fois leur compte créé, vos bénéficiaires pourront accéder à l’espace Avantages.
  5. Vérifiez et confirmez les invitations à l’étape Récapitulatif, et cliquez sur Confirmer.

  📃 Inviter vos bénéficiaires via fichier CSV

  Si vous avez un nombre important de bénéficiaires à inviter.

  1. Cliquez sur Inviter des bénéficiaires depuis l’onglet Bénéficiaires.
  2. Choisissez l’option “via l’import d’un fichier .csv” puis cliquez sur Ajouter.
  3. Téléchargez le modèle et complétez-le en remplissant les colonnes suivantes : nom, prénom, email, rôle (membre ou admin). ℹ️ indiquez “admin” si le bénéficiaire doit également avoir accès à l’espace administrateur, ou laissez la cellule vide pour un bénéficiaire standard.
  4. Importez votre fichier .csv complété, et cliquez sur Ajouter. ℹ️ si votre fichier comporte des erreurs (faute de frappe, caractères non supportés), vous pouvez les corriger directement depuis l’interface d’invitation.
  5. Une fois chaque bénéficiaire renseigné, cliqué sur Continuer pour choisir la date de réception de l’invitation. Une fois leur compte créé, vos bénéficiaires pourront accéder à l’espace Avantages.
  6. Vérifiez et confirmez les invitations à l’étape Récapitulatif, et cliquez sur Confirmer.