Comment inviter un bénéficiaire sur le programme Cadeaux et avantages ?

Cette méthode est adaptée si vous avez peu de bénéficiaires à inviter à l'espace Cadeaux et avantages Swile et que vous souhaitez les ajouter individuellement.

1. Étape 1 : Allez dans le menu Cadeaux et avantages.
2. Étape 2 : Allez dans l'onglet Bénéficiaires, cliquez sur Ajouter puis sur Ajouter un bénéficiaire.
3. Étape 3 : Renseignez au minimum les champs obligatoires pour chaque bénéficiaire : nom, prénom, email, date de naissance, matricule et date d'entrée. Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque (*).
4. Étape 4 : Cliquez sur Créer. Une confirmation apparaît lorsque votre bénéficiaire a été créé avec succès.

Cette méthode est adaptée si vous avez un nombre important de bénéficiaires à inviter à l'espace Cadeaux et avantages Swile.

1. Étape 1 : Allez dans le menu Cadeaux et avantages.
2. Étape 2 : Allez dans l'onglet Bénéficiaires, cliquez sur Ajouter puis sur Importer en lot.
3. Étape 3 : Sélectionnez la date à partir de laquelle vos bénéficiaires recevront leur invitation, puis cliquez sur Continuer.

4. Étape 4 : Cliquez sur Télécharger le modèle. Un fichier se télécharge sur votre ordinateur. Complétez-le en respectant les règles ci-dessous, puis enregistrez-le.

   💡 Comment remplir le fichier CSV ?

   Pour chaque bénéficiaire du fichier CSV Cadeaux et avantages Swile :

   • Rôle : indiquez « Administrateur » si le bénéficiaire doit aussi accéder à l'espace administrateur. Laissez la cellule vide pour un bénéficiaire standard : son rôle sera « Utilisateur » par défaut.
   • Date de naissance : format JJ/MM/AAAA.
   • Adresse postale : si un bénéficiaire n'a pas d'email mais doit recevoir une invitation, saisissez son adresse postale. Pour le code pays, indiquez les 2 premières lettres (par exemple FR pour la France).
   • Date d'entrée : date d'entrée dans l'entreprise au format JJ/MM/AAAA, ou cellule vide.
5. Étape 5 : Revenez sur votre espace administrateur Swile, déposez votre fichier .csv complété dans l'encart dédié, puis cliquez sur Continuer. Si le fichier comporte des erreurs (faute de frappe, caractères non supportés), Swile vous les signale dans un rapport d'erreur : corrigez le fichier, puis réimportez-le.
6. Étape 6 : La plateforme confirme la date d'invitation et le nombre de bénéficiaires ajoutés. Cliquez sur Valider.
7. Étape 7 : La plateforme confirme l'ajout des bénéficiaires avec la mention C'est fait.