Nell’area amministratore puoi creare e gestire categorie di spesa associando un conto contabile, così da garantire un’assegnazione precisa delle operazioni nel tuo piano dei conti.
In questo articolo ti spieghiamo come gestire i tuoi campi analitici su Swile Travel.
Per trovare i tuoi campi analitici:
- Nell’area amministratore, vai nel menu Impostazioni
- Clicca su Campi analitici per visualizzare tutti i codici esistenti
Se avevi già creato dei campi analitici prima della migrazione su Swile Travel, questi compariranno di default con il nome Campo analitico 1. Puoi rinominare il campo se necessario.
Per creare un campo analitico:
- Vai su Impostazioni
- Clicca su Campi analitici
- Seleziona Aggiungi un campo analitico
- Inserisci il nome del campo
- Scegli il tipo di campo: multiplo, unico, booleano o testo libero
- Definisci se il campo viene assegnato dall’amministratore o compilato dal collaboratore
- Aggiungi i valori manualmente oppure tramite importazione CSV
Il file CSV è consigliato se devi importare un gran numero di valori.
Per eliminare (disattivare) un campo analitico:
- Vai su Impostazioni
- Clicca su Campi analitici
- Clicca sui tre puntini del campo interessato e poi su Disattiva
Un campo analitico non viene mai eliminato definitivamente. Viene archiviato e può essere riattivato in qualsiasi momento.
Per modificare un campo analitico:
- Vai su Impostazioni
- Clicca su Campi analitici
- Seleziona i tre puntini del campo interessato e poi Modifica valori
I valori possono essere modificati:
- Manualmente, uno alla volta
- In blocco, tramite un file CSV
Attenzione
- Quando importi un file CSV, tutti i valori esistenti vengono sostituiti. Assicurati di includere anche i valori che vuoi mantenere.
- ❌ Non è possibile modificare il campo analitico di una prenotazione già effettuata.
I codici analitici possono avere tre stati:
- Nascosto: il campo non è visibile ai collaboratori
- Opzionale: il campo è visibile ma non obbligatorio durante la prenotazione
- Obbligatorio: il campo deve essere compilato per completare la prenotazione
Per modificare queste impostazioni:
- Vai su Impostazioni poi Campi analitici
- Apri la scheda Categorie
- Seleziona la categoria Agenzia Viaggi
- Regola le impostazioni di visualizzazione e conferma
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