👀 ¿Para qué sirven los criterios personalizados?
Puedes crear criterios personalizados para gestionar de forma precisa tus subvenciones: estado, coeficiente familiar, fecha de incorporación a la empresa, centro de trabajo, nivel jerárquico, etc.
Estos criterios te permiten personalizar las condiciones de asignación de tus subvenciones mixtas, por factura y de tipo sobre en la tienda. Puedes variar la elegibilidad de los beneficiarios y ajustar los importes asignados según un criterio.
¿Y los derechohabientes?
Los derechohabientes (hijos e hijos/as y pareja) asociados a tus beneficiarios también se consideran criterios que puedes usar en la configuración de tus subvenciones. Sin embargo, se gestionan en una sección específica, distinta de los criterios personalizados.
🧩 ¿Cuáles son los 4 formatos de valores disponibles?
- 🔢 Un número
- 👍 👎 Sí / No
- 📆 Una fecha
- ✅ Una selección entre una lista de opciones que tú defines
➕ ¿Cómo crear un criterio personalizado?
Ve a la página Colaboradores, pestaña Criterios, haz clic en + Crear un criterio y luego en Criterio personalizado:
Aparecerá un menú desplegable. Ponle un nombre al criterio y elige su tipo entre las 4 opciones: Fecha, Número, Sí / No, Selección.
También puedes añadir una descripción (opcional), visible solo en tu espacio de administrador.
Información útil según el tipo de criterio
Este criterio permite asignar un valor a tus colaboradores entre una lista predefinida (por ejemplo: estado, rango salarial, centro de trabajo, etc.).
Asigna un nombre a cada opción y define al menos dos opciones. Puedes añadir más con + Añadir una opción.
Permite asignar una fecha a cada colaborador. Tú decides el significado de esa fecha en la descripción (por ejemplo: fecha de incorporación a la empresa).
Define la condición deseada en la ventana ¿Para qué sirve? y luego indica para cada colaborador el valor Sí o No.
Indica un número para cada colaborador y especifica su significado en la descripción (por ejemplo: salario, coeficiente familiar, etc.).
Una vez creado el criterio, aparecerá en la lista de criterios.
✏️ ¿Cómo modificar un criterio existente?
Haz clic en el criterio que quieras en la lista y luego en el lápiz en la Descripción del criterio:
Para todos tus criterios, puedes modificar el título y la descripción, que quedan a tu criterio como administrador.
Para los criterios de tipo Selección, haz clic en el lápiz para:
- eliminar valores haciendo clic en la cruz (X) de la opción correspondiente;
- añadir nuevas opciones con + Añadir una opción.
Guarda tus cambios con la pequeña marca ✔️
👥 ¿Cómo asignar un criterio a mis colaboradores?
Una vez creado el criterio, tienes tres métodos disponibles.
Haz clic en el criterio deseado y luego en Añadir colaboradores:
Haz clic en «Desde la lista de colaboradores», busca el colaborador deseado e indica el valor del criterio.
Haz clic en «Desde un archivo CSV»:
Descarga el archivo con tus colaboradores haciendo clic en «Generar una plantilla pre-rellena».
Rellena la columna Valor siguiendo las indicaciones del ejemplo. Las instrucciones se adaptan automáticamente al tipo de criterio y a los campos ya completados.
Luego, arrastra el archivo a la interfaz y confirma: el criterio se aplicará en masa a tus colaboradores según el valor indicado en su fila.
Busca al colaborador deseado en la pestaña Colaboradores y haz clic en su fila.
En la pestaña General, sección Criterios, haz clic en Indicar un criterio.
Aparecerá un menú desplegable con todos los criterios que hayas creado. Selecciona la empresa correspondiente y luego el criterio deseado de la lista.
Indica el valor que quieras y confirma. La validación es inmediata.
La lista de criterios asignados a tu colaborador aparece en su página Colaborador, pestaña General, sección Criterios:
Información útil
Puedes asignar tantos criterios como quieras a un mismo colaborador.
🛠️ ¿Cómo modificar o eliminar la asignación de un criterio?
Para modificar o eliminar la asignación de un criterio a un colaborador, haz clic en los tres puntitos … al final de la fila del criterio correspondiente:
También puedes consultar en cualquier momento la lista de colaboradores asignados a un criterio desde la pestaña Colaboradores > Criterios, haciendo clic en el criterio deseado. Desde esta página, también puedes modificar el valor indicado para un colaborador o eliminarlo de la lista haciendo clic en los … al final de su fila.
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