Como administrador, invitar a tus beneficiarios a la plataforma de Regalos y ventajas les da acceso a las ofertas del CSE desde su cuenta Swile. Puedes invitarlos de dos maneras: uno por uno desde el menú Beneficiarios, o de forma masiva a través de un archivo CSV. Ninguno de estos métodos genera un pedido de tarjeta, sin importar la configuración de tu cuenta.
💡 Bueno saberlo
Ya no es necesario invitar a tus beneficiarios al espacio de Regalos y ventajas para poder asignarles una dotación. La gestión de beneficiarios se puede hacer directamente desde el proceso de pedido de vales regalo. Ver: ¿Cómo hacer un pedido de vales regalo?
Este método es ideal si tienes pocos beneficiarios que invitar al espacio de Regalos y ventajas de Swile y quieres agregarlos individualmente.
- Paso 1: Ve al menú Regalos y ventajas.
- Paso 2: Entra en la pestaña Beneficiarios, haz clic en Añadir y luego en Añadir un beneficiario.
- Paso 3: Rellena al menos los campos obligatorios para cada beneficiario: nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento, número de empleado y fecha de incorporación. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
- Paso 4: Haz clic en Crear. Aparecerá una confirmación cuando el beneficiario se haya creado correctamente.
Este método es ideal si tienes un gran número de beneficiarios que invitar al espacio de Regalos y ventajas de Swile.
- Paso 1: Ve al menú Regalos y ventajas.
- Paso 2: Entra en la pestaña Beneficiarios, haz clic en Añadir y luego en Importar en lote.
- Paso 3: Selecciona la fecha a partir de la cual tus beneficiarios recibirán su invitación y haz clic en Continuar.
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Paso 4: Haz clic en Descargar la plantilla. Se descargará un archivo en tu ordenador. Complétalo siguiendo las reglas de abajo y guárdalo.
💡 ¿Cómo rellenar el archivo CSV?
Para cada beneficiario en el archivo CSV de Regalos y ventajas de Swile:
- Rol: indica "Administrador" si el beneficiario también debe tener acceso al espacio de administrador. Deja la celda vacía para un beneficiario estándar: su rol será "Usuario" por defecto.
- Fecha de nacimiento: formato DD/MM/AAAA.
- Dirección postal: si un beneficiario no tiene email pero debe recibir una invitación, introduce su dirección postal. Para el código de país, indica las 2 primeras letras (por ejemplo, ES para España).
- Fecha de incorporación: fecha de entrada en la empresa en formato DD/MM/AAAA, o deja la celda vacía.
- Paso 5: Vuelve a tu espacio de administrador Swile, sube tu archivo .csv completado en el recuadro correspondiente y haz clic en Continuar. Si el archivo tiene errores (errores de escritura, caracteres no admitidos), Swile te los indicará en un informe de errores: corrige el archivo y vuelve a importarlo.
- Paso 6: La plataforma confirma la fecha de invitación y el número de beneficiarios añadidos. Haz clic en Validar.
- Paso 7: La plataforma confirma la incorporación de los beneficiarios con el mensaje ¡Listo!.
📽️ Tutoriales detallados en vídeo
Alta manual (uno por uno)
Alta masiva (mediante archivo CSV)
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