Sur votre espace administrateur, vous pouvez créer et gérer des catégories de dépense en leur associant un compte d'imputation comptable afin d'assurer une affectation précise des opérations dans votre plan comptable.
Dans cet article, on vous explique comment gérer vos champs analytiques sur Swile Travel.
Pour retrouver vos champs analytiques :
- Dans votre espace administrateur, allez dans le menu Paramètres
- Cliquez sur Champs analytiques pour afficher l’ensemble des codes existants
Si vous aviez déjà créé des champs analytiques avant la migration sur Swile Travel, ils apparaissent par défaut sous le nom Champ analytique 1. Vous pouvez renommer le champ si besoin.
Pour créer un champ analytique :
- Allez dans Paramètres
- Cliquez sur Champs analytiques
- Sélectionnez Ajouter un champ analytique
- Renseignez le nom du champ
- Choisissez le type de champ : multiple, unique, booléen ou texte libre
- Définissez si le champ est assigné par l’administrateur ou complété par le collaborateur
- Ajoutez les valeurs manuellement ou via un import CSV
Le fichier CSV est recommandé si vous devez importer un grand nombre de valeurs.
Pour supprimer (désactiver) un champ analytique :
- Allez dans Paramètres
- Cliquez sur Champs analytiques
- Cliquez sur les trois points du champ concerné puis sur Désactiver
Un champ analytique n’est jamais supprimé définitivement. Il est archivé et peut être réactivé à tout moment.
Pour modifier un champ analytique :
- Allez dans Paramètres
- Cliquez sur Champs analytiques
- Sélectionnez les trois points du champ concerné puis Modifier les valeurs
Les valeurs peuvent être modifiées :
- Manuellement, une par une
- En masse, via un fichier CSV
Attention
Lors de l’import d’un fichier CSV, toutes les valeurs existantes sont remplacées. Veillez à inclure également les valeurs que vous souhaitez conserver.
Les codes analytiques peuvent avoir trois statuts :
- Masqué : le champ n’est pas visible par les collaborateurs
- Optionnel : le champ est visible mais non obligatoire lors de la réservation
- Obligatoire : le champ doit être renseigné pour finaliser la réservation
Pour modifier ces paramètres :
- Allez dans Paramètres puis Champs analytiques
- Ouvrez l’onglet Catégories
- Sélectionnez la catégorie Agence Voyages
- Ajustez les paramètres d’affichage et confirmez
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