👀 À quoi servent les critères personnalisés ?
Vous pouvez créer des critères personnalisés pour piloter finement vos subventions : statut, quotient familial, date d'entrée en entreprise, site de rattachement, coefficient hiérarchique…
Ces critères vous servent ensuite à personnaliser les conditions d'attribution de vos subventions mixtes, sur facture et boutique de type enveloppe. Vous pouvez faire varier l'éligibilité des bénéficiaires et moduler les montants attribués en fonction d'un critère.
Et les ayants droit ?
Les ayants droit (enfant·s et conjoint·e) associés à vos bénéficiaires sont aussi considérés comme des critères exploitables dans la configuration de vos subventions. Ils sont toutefois gérés dans une section dédiée, distincte des critères personnalisés.
🧩 Quels sont les 4 formats de valeurs disponibles ?
- 🔢 Un nombre
- 👍 👎 Oui / Non
- 📆 Une date
- ✅ Une sélection parmi une liste d'options que vous définissez
➕ Comment créer un critère personnalisé ?
Rendez-vous sur la page Collaborateurs, onglet Critères, cliquez sur + Créer un critère, puis sur Critère personnalisé :
Un menu déroulant apparaît. Donnez un nom au critère et choisissez son type parmi les 4 possibilités : Date, Nombre, Oui / Non, Sélection.
Vous pouvez aussi ajouter un descriptif (facultatif), visible uniquement sur votre espace administrateur.
Bon à savoir selon le type de critère
Ce critère permet d'attribuer une valeur à vos collaborateurs parmi une liste prédéfinie (par exemple : statut, fourchette salariale, site de rattachement…).
Donnez un nom à chaque choix proposé et définissez au minimum deux choix. Vous pouvez en ajouter d'autres via + Ajouter un choix.
Permet d'attribuer une date à chaque collaborateur. Vous décidez librement de la signification de cette date via le descriptif (par exemple : date d'entrée en entreprise).
Définissez la condition souhaitée dans la fenêtre Quel est son usage, puis renseignez pour chaque collaborateur la valeur Oui ou Non.
Renseignez un nombre pour chaque collaborateur et précisez sa signification dans le descriptif (par exemple : salaire, quotient familial…).
Une fois le critère créé, il apparaît dans la liste des critères.
✏️ Comment modifier un critère existant ?
Cliquez sur le critère souhaité dans la liste, puis sur le crayon dans la Description du critère :
Pour tous vos critères, vous pouvez modifier le titre et la description, qui restent à votre discrétion en tant qu'administrateur.
Pour les critères de type Sélection, cliquez sur le crayon pour :
- supprimer des valeurs en cliquant sur la croix (X) du choix concerné ;
- ajouter de nouvelles valeurs via + Ajouter un choix.
Validez vos modifications avec la petite encoche ✔️
👥 Comment attribuer un critère à mes collaborateurs ?
Une fois le critère créé, trois méthodes s'offrent à vous.
Cliquez sur le critère souhaité, puis sur Ajouter des collaborateurs :
Cliquez sur « Depuis la liste des collaborateurs », puis recherchez le collaborateur souhaité et renseignez la valeur du critère.
Cliquez sur « Depuis un fichier CSV » :
Téléchargez le fichier contenant vos collaborateurs en cliquant sur « Générer un modèle pré-rempli ».
Remplissez la colonne Valeur en suivant les indications affichées en exemple. Les consignes s'adaptent automatiquement au type de critère et aux champs déjà remplis.
Glissez ensuite le fichier dans l'interface et validez : le critère s'applique en masse à vos collaborateurs, selon la valeur renseignée à leur ligne.
Recherchez le collaborateur souhaité dans l'onglet Collaborateurs, puis cliquez sur sa ligne.
Dans l'onglet Général, section Critères, cliquez sur Renseigner un critère.
Un menu déroulant apparaît avec tous les critères que vous avez créés. Sélectionnez l'entreprise concernée, puis le critère souhaité dans la liste.
Renseignez la valeur souhaitée, puis confirmez. La validation est immédiate.
La liste des critères attribués à votre collaborateur apparaît sur sa page Collaborateur, onglet Général, section Critères :
Bon à savoir
Vous pouvez attribuer autant de critères que vous le souhaitez à un même collaborateur.
🛠️ Comment modifier ou supprimer l'attribution d'un critère ?
Pour modifier ou supprimer l'attribution d'un critère à un collaborateur, cliquez sur les trois petits points … au bout de la ligne du critère concerné :
Vous pouvez aussi consulter à tout moment la liste des collaborateurs attribués à un critère depuis l'onglet Collaborateurs > Critères, en cliquant sur le critère souhaité. Depuis cette page, vous pouvez également modifier la valeur renseignée pour un collaborateur ou le supprimer de la liste en cliquant sur les … au bout de sa ligne.
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