Vous pouvez passer une commande de titres-restaurant en ajoutant manuellement vos bénéficiaires et le nombre de jours à créditer, ou en important un fichier CSV. Cette FAQ explique comment importer un fichier CSV.
Comment passer ma commande de titres-restaurant avec un fichier CSV ?
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Étape 1 : ouvrez une nouvelle commande de titres-restaurant depuis votre espace administrateur.
Depuis votre espace administrateur titres-restaurant, cliquez sur Nouvelle commande.
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Étape 2 : choisissez l’import par fichier pour votre commande de titres-restaurant.
Cliquez sur Importer via fichier, en haut à droite.
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Étape 3 : choisissez la source de votre fichier CSV de titres-restaurant.
Deux possibilités s’offrent à vous.
Vous utilisez le modèle fourni :
- Sélectionnez les données nécessaires.
- Cliquez sur Générer le fichier d’import. Le fichier se télécharge sur votre ordinateur.
- Remplissez le fichier, puis enregistrez-le sur votre ordinateur.
Vous utilisez un fichier fourni par un SIRH compatible :
- Cliquez sur Importer un fichier existant.
- Importez le fichier fourni par votre SIRH, par exemple PayFit ou Lucca.
💡 Quelle information renseigner pour importer le fichier ?
Vous devez indiquer le SIRH et/ou le logiciel de paie lors du chargement du fichier CSV ou Excel. Cette information est obligatoire et déclarative. Elle vous permet de poursuivre la commande. Votre choix est enregistré pour les prochaines commandes et ne vous sera demandé qu’une seule fois.
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Étape 4 : finalisez la commande de titres-restaurant après l’import du fichier.
Choisissez la date à laquelle vos bénéficiaires doivent être crédités en titres-restaurant, sélectionnez votre moyen de paiement, puis cliquez sur Finaliser ma commande.
Comment remplir et importer mon fichier CSV de titres-restaurant ?
Le tableau ci-dessous présente les informations à renseigner dans le fichier.
| Colonne du fichier | Valeur à renseigner |
|---|---|
| GENRE | Écrivez en toutes lettres MR ou MME. |
| PRÉNOM/NOM | N’utilisez pas d’accent ni de caractère spécial. |
| Indiquez une seule adresse e-mail par bénéficiaire. | |
| DATE DE NAISSANCE | Utilisez le format jour/mois/année. |
| VALEUR FACIALE | Indiquez le montant en euros. N’ajoutez pas le mot euros ni le symbole €. |
| ID POINT DE LIVRAISON | Renseignez cette colonne uniquement si vous êtes en charge de la commande des cartes de vos bénéficiaires. Si la livraison doit se faire à domicile, inscrivez D. Sinon, la livraison se fera par défaut au point de livraison. Si vous déléguez la commande de carte au bénéficiaire, consultez l’article Créer un bénéficiaire et lui déléguer la commande de carte. |
| ADRESSE | L’étiquetage limite l’adresse à 38 caractères. Utilisez le complément d’adresse si nécessaire. |
| MATRICULE | Indiquez un identifiant unique pour différencier les bénéficiaires. Cette information est facultative. |
| TR DIMANCHE | Écrivez OUI uniquement pour les personnes qui travaillent le dimanche. |
| COMMANDER DES CARTES PHYSIQUES |
Écrivez OUI si vous souhaitez commander les cartes en tant qu’administrateur. Écrivez NON si vos bénéficiaires doivent commander eux-mêmes leur carte. Vous pouvez utiliser OUI et NON dans un même fichier, selon les bénéficiaires. Pour les bénéficiaires déjà créés, la colonne indiquera NON par défaut lors de votre prochaine commande par fichier CSV, même si vous aviez indiqué OUI auparavant. Cet affichage n’a aucun impact sur le bénéficiaire déjà créé. Vous pouvez conserver NON, supprimer le texte ou supprimer la colonne si vous n’ajoutez aucun nouveau bénéficiaire. |
Que faire si mon import CSV de titres-restaurant affiche une erreur ?
Après l’import, les messages d’erreur indiquent la ligne à corriger. Modifiez directement la ligne concernée dans votre fichier, enregistrez de nouveau le fichier, puis importez-le à nouveau.
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